マルチメディア分野の権威あるコンサルティング会社であるMRG（Multimedia Research Group）は、世界中の60のケーブルTVサービスプロバイダー、100の衛星TVサービスプロバイダー、および140のIPTVサービスプロバイダーに基づく調査レポートをリリースしました。
市場シェアを厳密に評価した後、レポートには、ブロードバンドアクセスシステム、セットトップボックス（STB）、ミドルウェア（MW）、オンデマンドサーバー（VOD）、ヘッドエンドエンコーダー（VHE）、コンテンツ保護/デジタルの6つの領域がリストされています。権利管理（CP / DRM）の主要メーカーのグローバルランキングと、アジア太平洋、北米、ラテンアメリカ、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、中東、アフリカの6つの地域におけるサブリージョンランキング。
ブロードバンドアクセスシステム
サブディビジョンの観点から、ブロードバンドアクセスシステムでは、IPTVアクセス市場の現在のリーダーは依然としてアルカテル-ルーセントであり、世界市場シェアは51％です。 Alcatelは、この細分化において長年にわたってリーダーシップを維持してきました。 2番目のポジションはAdtranとNokiaSiemensが共同で占めており、それぞれの市場シェアは11％です。これは、前のレポートの統計よりも1％ポイント増加しています。 エリクソンは前回のレポートから3位にランクインしました。 1。
Alcatel-Lucentは、グローバルな競争戦略により、長期的な優位性を維持できます。 対照的に、他のアクセスベンダーは、1つまたは2つの特定の領域に焦点を合わせています。
セットトップボックス
IPTVセットトップボックスセグメントでは、Arris / Motorolaが20.8％の世界シェアで第1位にランクされ、2012年のレポートの統計からわずかに減少しました。 2番目はZTEで、18.1パーセントのシェアを持っていました。 3番目はSagemcomで、8.2％のシェアを占めています。
セットトップボックスメーカーは、IPTV市場で最も混雑しており、合計27のメーカーがあります。 もちろん、競争は非常に激しいです。
ミドルウェア
数年前、IPTV市場が始まったばかりの頃、事業者は一般的に社内システムを使用していましたが、これは変わり、フランスのFreeや米国のVerizonなど、まだ社内システムを使用している事業者はごくわずかです。
ミドルウェア分野での競争は、オンデマンドサーバーやセットトップボックスの競争と似ています。 全部で24のメーカーがあります。 世界のリーダーは19.7パーセントのシェアでマイクロソフトによって占められています。 ZTEはまだ2位で、Huaweiは3位です。 前回のレポートと比較すると、4位と5位のランキングは再び変化していますが、上位3社のメーカーは変わっていません。
アジア市場におけるミドルウェアの競争は非常に激しいことは言及する価値があります。 新しい情報の継続的な収集により、HuaweiとZTEのランキングは絶えず変化しています。
オンデマンドサーバー
VODサーバーは、運用において最も戦略的な役割を果たします。 VODに加えて、ドッキング、インタラクティブ広告、オンラインPVR、OTTサービスなどの最も人気のあるサービスを送信します。 友人への映画の推薦などのソーシャル機能などのパーソナライズされたサービスに対するユーザーの需要は、オンデマンドサービスの成長を後押しし続けると予想されます。
オンデマンドサーバーは、IPTV市場で最も競争力のあるセグメントです。 この分野には15のメーカーがあり、19％を超える世界シェアを持っているメーカーはありません。 しかし、No.1のスポットは同じままです-- Microsoftは18.8％のシェアでリードしています。 2位はZTEで、世界シェアは11.4％で、前回のレポートの10.5％の市場シェアから増加し、SeaChangeが3位を獲得しました。
ヘッドエンドエンコーダ
ヘッドエンドエンコーダセグメントでは、11のメーカーが競合しているため、これはIPTV市場で最も安定した競合を行うセグメントです。 これら11社のメーカーのうち上位3社は、モトローラのセットトップボックス部門を買収したHarmonic、Arris（買収は完了したばかりですが、トラブルを起こさないために、以下、総称してArris / Motorolaと呼びます）、Ericssonです。 3社はそれぞれ27％以上の安定したシェアを持っており、これは合わせて世界のヘッドエンドエンコーダーシェアの86％を超えています。 他のメーカーのシェアは一般的に5％未満であり、1％未満のメーカーもあります。
ヘッドエンドエンコーダは、IPTV市場の競争の中で最も安定したセグメントであることを指摘しておく必要があります。 その理由は、チャネル数が計算可能であり、通常は変化しないためです。 フィールドのランキングはあまり変更されません。
コンテンツ保護/デジタル著作権管理
コンテンツ保護/デジタル著作権管理の分野では、Verimatrixは34.1％のシェアで世界初のリードを維持し続けました。 2位はMicrosoftが20.6％のシェアで勝ちました。 Arris / Motorolaは、9.6％のシェアで3位にランクされました。
この分野に15人のプレーヤーがいるVerimatrixは、さまざまな異なるIPTVシステムと強力な業界パートナーシップの基盤を備えているため、絶対的な優位性があります。
ユーザー規模でランク付け
これらのランキングは、データベース内の946のIPTVオペレーターのMRGの追跡に基づいており、そのうち480は北米にあります。 近年、ほとんどの事業者がすでにIPTV事業者を立ち上げているため、新しいIPTV事業者の出現は鈍化している。 今後数年間で、中東、アフリカ、ラテンアメリカ、カリブ海地域が最も急速に成長するIPTVになると予測されています。 高速エリア。
MRGは、事業者のIPTV顧客規模に応じて細分化されています。 Tier 1オペレーターのユーザー数は100万人を超え、Tier 2オペレーターのユーザー数は500、000〜100万人、Tier 3オペレーターのユーザー数は100、000〜500、000です。 間など。 MRGレポートには、ユーザー数に応じて、複数のレベルのオペレーター間のセットトップボックスおよびミドルウェアの分野におけるさまざまなメーカーのランキングも個別にリストされています。
世界のTier1オペレーターの中で、セットトップボックスのNo.1サプライヤーはArris / Motorolaであり、ユーザー数は1,113万人を超えています。 2つ目はZTEで、ユーザー数は約1032万人です。 3つ目はHuaweiで、ユーザー数は451万人です。
世界のTier2オペレーターの中で、セットトップボックスのNo.1サプライヤーはZTEであり、ユーザー数は146万人を超えています。 2番目のサプライヤはArris/Motorolaで、580人の000ユーザーがいます。 3番目はSagemcomで、ユーザーベースは580、000 350、000です。
ユーザー数によるミドルウェアサプライヤーのランキングでは、世界のTier 1オペレーターの中で、最初のミドルウェアサプライヤーはHuaweiであり、ユーザー数は1,085万人です。 2つ目はZTEで、ユーザー数は約990万人です。 ランキング3番目はMicrosoftで、ユーザー数は760万人です。
世界のTier2オペレーターの中で、ZTEは約147万人のユーザーを抱えるミドルウェアサプライヤーのNo.1です。 マイクロソフトは約304万人のユーザーで2番目にランクされています。 Huaweiは500、000ユーザーで3位にランクされています。
大手メーカーの競争ゲーム
上記のランキングは、IPTVメーカーのほとんどが大規模な多国籍企業であり、収益が10億米ドルを超え、IPTVユーザーの数が100万を超えていることを示しています。 これは、IPTV事業者が小規模な新興企業について楽観的ではないことを意味します。
オペレーターの巨人がIPTVのような野心的で高価な新しいプロジェクトを開発するとき、彼らは大企業と協力することを選択する傾向があり、それは彼らを信頼できると感じさせると考えられます。 このレポートで言及されているいくつかの大手企業に加えて、IPTV市場には多くの小規模なサプライヤーがあり、業界向けのブロードバンドアグリゲーションなどの非コア製品を提供しています。 大規模なメーカーがネットワーク機器やソフトウェアライセンスの大量注文を追いかけている一方で、小規模なメーカーはゲーム、ソーシャルネットワーキング、OTT、コンテンツ推奨、QoS、インタラクティブガジェットなどのアプリケーションに焦点を当てています。 IPTVは世界的な産業です。 中小企業も最先端の優れた技術を持っていますが、多国籍企業の巨人のグローバルビジネスを効果的にサポートできないため、リストのトップに立つことはできません。
競争の観点から、2010年には、IPTVグローバル市場で20を超える主要な戦略的合併および買収が行われました。 過去2年間で、この合併と買収の傾向は鈍化しましたが、注目に値するいくつかの合併と買収がまだあります。 たとえば、ArrisはMotorolaのホームビジネスユニットをGoogleから購入し、Nokia Siemensは一部のIPTV資産を販売し、Ericssonは一部のアクセス機器資産をCalixに販売しました。
MicrosoftはIPTVビジネスMediaroomをEricssonに売却しており、IPTVの複数の分野でリーダーシップを発揮しているにもかかわらず、MicrosoftはXboxブランドに焦点を合わせたいと考えているようです。 取引は2013年に完了する予定であり、エリクソンが間もなくIPTV市場で名を馳せることは明らかです。
要約すると、大手メーカーはさまざまなサブセクターでランキングのトップを占めており、一部のサブセクターでは中小企業が混雑しており、各サブ産業のシェアのほとんどは基本的にトップ3またはトップ5に分けられます。 このランキング表はまた、中国のメーカーZTEが下位区分の半分で上位3位にランクされており、ヨーロッパやアメリカの巨人、特にIPTVシステムのコアテクノロジーミドルウェアと歩調を合わせていることを示しています。ベテランメーカーのマイクロソフト。 ワン、これは後ろからやってきたZTEのもう1つの急速に成長しているビジネスセクターです。
